自古多少帝王事，生不平，死不休。就中更有江湖情，恩怨聚，薄恨留。元末明初，曾经撼动元廷半壁江山的明教，因朝廷剿灭，被迫退走西域。数年后，乾坤道人之徒沈飞宇因缘结识明教千金，两人前往参与武林大会的途中，陷入重重阴谋，渐渐揭开纠缠武林各派恩怨的一角……故事的结束只是一个开始。