在平行宇宙的另一端的地球上，有一个处在“悬崖”边上的国家，在这个国家的边境有一群契约军，他们本是人类，一次偶然的机会与魔族签订了契约，魔族给予他们非人般的能力，而他们替魔族称霸世界，契约军连连战捷，这个国家危在旦夕，一名科学家研发了一种强力的武器，而这个武器不是一般人可以使用，而此时这个国家的命运就掌握在一个人手里……